又一家10000亿银行“闯关”IPO 郭广昌已悄然布局

  中国广核下周一申购,顶格申购需配188万市值。

  证监会最新公告显示,截止8月8日,IPO排队企业数量为482家,较上周减少2家。其中,仍有36家处于“中止审查”。

  从IPO拟申报板块来看,上交所主板180家、中小板101家、创业板200家、试点创新企业1家。

  8月9日晚间,证监会核准了2家企业的IPO批文,分别为南华期货股份有限公司,成都唐源电气股份有限公司,但均未披露具体的筹资金额。

  万亿级农商行即将上会

  值得一提的是,上周发审会罕见暂停一周以后,发审会再度恢复。不过,本周仅湖北五方光电股份有限公司一家企业上会,最终也获证监会通过。

  而下周四(8月15日)将再度有2家企业上会,分别为:

  重庆农村商业银行股份有限公司(首发)

  东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(首发)

  值得一提的是,上述公告中,赫然在列的重庆农商银行,成为今年第二家A股上会的商业银行。

  其招股书显示,重庆农商行此次计划登陆上交所,发行不超过13.57亿股,约占发行后总股本的11.95%。

  公开资料显示,成立于2008年6月的重庆农商行,是在原重庆市农信社和39个区县行社基础上改制组建的股份制商业银行,是全国第三家、中西部首家省级农商行。

  2019年6月底,重庆农商行资产规模顺利突破万亿大关,成为首家、也是唯一一家资产规模突破万亿的农商行。

  从股权结构来看,截至2018年末,重庆农商行总股本为100亿股。其中,重庆渝富资产、重庆城投、重庆旅投3家市国资企业分列前三大股东,分别持股9.98%、8.17%和5.89%。

  值得一提的是,郭广昌控股的复星国际通过旗下企业近年连续增持重庆农商行H股,到去年末已合计持有1.76亿股,占该行总股本的1.76%。

  其财报显示,2018年,重庆农商行实现营收260.9亿元,同比增长8.9%;全年实现归母净利润90.6亿元,同比增长1.4%。

  如果顺利过会,重庆农商行将成为第34家A股上市银行、第12家A+H上市银行。

  中国广核下周一申购 顶格需配188万市值

  值得一提的是,8月9日凌晨,中国广核(003816)披露发行公告,确定本次A股发行价格2.49元/股,发行不超过50.5亿股,预计募集资金总额为125.74亿元。

  中国广核首次上市募资总额也将超过此前中国通号的105.3亿元和宝丰能源的81.55亿元,刷新今年IPO募资总额纪录,位列募资总额的首位。在所有A股IPO中,也可排进前30位。

  2019年新股募资排行前十

  中国广核本次发行后总股本达504.99亿,以2.49元/股计算,其总市值将达到1257亿元。

  值得一提的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

  公告显示,中国广核本次发行最终战略配售数量为25.25亿股,约占发行总数量的 50%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为17.67亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为7.57亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  8月9日,中国广核的发行路演在全景网举行,中国广核电力股份有限公司董事长张善明表示,中国广核股息政策具有一定竞争力,2016-2018年分红比例分别为31.47%、32.31%和37.60%,股息绝对值稳定增长;公司承诺A股上市后,每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

  2016年至2018年,中国广核归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

  而投资者可在8月12日(下周一)开启申购,申购代码为“003816”,单一账户网上申购上限75.7万股,顶格申购需配市值188万元。

  新三板企业密集撤回IPO申请

  自7月份证监会启动IPO现场检查以来,已有多家主动撤回了IPO申请材料,这一现象也传导至新三板。

  据媒体报道,这一轮IPO核查在7月12日前后开启,目前检查组已经进驻了44家被抽中的企业。

  对于检查目的,证监会阐述明确,是为了进一步缩短审核周期,提高审核效率。

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